Le diagnostic patrimonial contribue à la réalisation d’une mission. Avant d’aborder le contenu de cette mission, il convient d’en définir le champs d’intervention.

La gestion patrimoniale consiste à promouvoir un ou plusieurs produits patrimoniaux en s’appuyant sur une prescription justifiée par la situation patrimoniale de la personne conseillée. 

Cette définition fixe deux domaines d’intervention : la gestion d’actifs financiers ou immobiliers, et le conseil patrimonial. Le conseil patrimonial s’attache à déterminer les structures juridiques d’accueil des biens du patrimoine, adaptées aux besoins de la personne conseillée. Le gestionnaire d’actifs, quant à lui, propose des produits correspondants aux attentes du client, qu’il s’agisse, à titre d’exemple, de la valorisation d’un capital ou de la recherche de revenus. Autrement présenté, le conseil patrimonial serait le contenant de la gestion de patrimoine et la gestion d’actifs son contenu.